丰巢收费,给了菜鸟机会?

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编者按:本文来自微信公众号“连线Insight”(ID:lxinsight),36氪经授权发布。

作者 | 关渡

编辑 | 水笙

丰巢超时收费的关注度这几日居高不下。

4月30日,丰巢在官网宣布免费取件时间只有12小时,超时后每12小时收0.5元后,舆论讨论热度爆棚。

出于用户的强烈反应,物业首先“反击”了,5月6日,杭州东新园小区停用了快递柜,而到目前,杭州、上海已经有上百个小区准备暂停丰巢快递柜。

昨日,《上海中环花苑小区致丰巢公司的公开信》刷屏,该小区决定暂停丰巢智能柜的使用,并指责丰巢“用提供免费服务仍陷亏损的姿态博取舆论同情”。文章里同时提到,丰巢进驻小区的费用并不高,已经向快递员收费,“已经投入使用的丰巢柜每天的利润率为240%甚至更多”。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

丰巢开始收费,图源网络

这期间,丰巢智能柜公众号推送了一篇《致亲爱的用户的一封信》,对会员服务进行说明。

在文章中,丰巢提到对引发社会公众关心与讨论“深感不安”,但并未改变收费规则,只是表示这样能够提高快递的领取速度,提高效率。

另一个动作是,丰巢5月9日发布了《东新园业委会事件声明》,表示丰巢按照协议支付场地费为小区业主提供服务,协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束,业委会如执意继续停机,是严重的违约行为,丰巢将依据合约追索相关经济和商誉损失。

杭州东新园小区物业曾主任则对南都记者表示,仍然坚持延长至24小时的诉求,如果丰巢索赔将积极应对。

在收费这件事上,丰巢可以说是态度十分强硬。

值得注意的是,在丰巢表示快递柜收费后,末端物流赛道上另一个玩家菜鸟驿站,则在丰巢收费之后表示将继续保持免费。

这并不是简单的末端物流变现竞速赛。站在丰巢和菜鸟驿站背后的,是顺丰和阿里。

顺丰在2019年5月针对电商市场及客户推出特惠专配,强势拉动了业务增长;阿里在4月29日韵达发布2019年财报时,以2%的参股比例出现在股东行列之中,至此集齐“四通一达”(申通快递、圆通速递、中通快递、百世汇通、韵达快递),织成全国最大的物流网络。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

菜鸟驿站,图源菜鸟驿站官方微博

顺丰与阿里“通达系”,以及菜鸟网络的关系向来微妙。

在菜鸟网络2015年开始召开快递江湖大会之后,顺丰多次缺席;不久之后,丰巢成立,由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯共同投资,在末端物流的布局上,成为菜鸟驿站的强劲对手;2016年,天猫取消商家端的“顺丰包邮”服务,平台新增快递时效产品“当日达·菜鸟联盟”。

在2017年6月1日,丰巢和菜鸟因数据问题的矛盾公开之后,申通、韵达在2018年退出丰巢股东名单,这多少有些站队的意味。

此次丰巢收费遭到“抵制”,给了菜鸟快递柜、菜鸟驿站机会,这次风波之后,市场会出现什么变化?顺丰和“阿里系”物流的竞争,最终将呈现什么样的态势?

垄断后收费,丰巢需要这“五毛钱”

“原先快递员也需要送货上门,丰巢是做‘最后一公里’的快递交付与运营,方便的是快递员和快递公司,但是向用户收费,价格再低也不合理。而且现在快递员的做法通常都是事前不打电话沟通直接放快递柜,几乎相当于‘强制消费’了。”用户李莲告诉连线Insight。

多位快递员以及快递网点老板对媒体表示,如果投放丰巢柜,每单需从收入中扣除0.3-0.5元不等的费用。目前快递单价低,派费空间小,快递员只能依靠增加单量来提高收入,每天派件量超300个,逐一打电话、送上门的难度很大,快递员更愿意投放在快递柜中。

实际上,去年丰巢已经在尝试向用户收费,不过形式更委婉,以“赞赏”页面出现,并且可以“跳过”。

丰巢不断在用户身上试探可能性,与其连年亏损不无关系。

2015年,顺丰、中通、申通、韵达、普洛斯共投资5亿成立丰巢,以解决快递最后一公里的难题,之后,丰巢分别获25亿和20亿的A轮、B轮融资,称得上是“富二代”。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

丰巢智能柜,图源丰巢智能柜微博

公开数据显示,截至2016年12月31日,丰巢的资产总额、负债总额、总营收、亏损额分别为13亿元、6.3亿元、2255万元、2.5亿元;

截至2017年12月31日,这组数据分别为45.86亿元、17.57亿元、3.08亿元、3.85亿元;

截止2018 年5月31日,数据再度攀升,分别为63.11亿元、17.32亿元、2.88亿元、2.49亿元。

这几组数据可以看出,总营收增长背后,是居高不下的负债和亏损。

据虎嗅报道,截至2019年6月末,丰巢在社区/写字楼安装运营快递柜约15万个,覆盖北上广深等100个城市。根据快递柜数量推算,丰巢总资产约为55亿,大致与股东投入额相当。

这意味着,在丰巢加码线下点位的过程中,至今没有形成完善的盈利模式。目前快递柜的收入来源,主要是柜体广告和向快递员收费这两种,但显然,单薄的营收结构支撑不起丰巢在迅速铺规模过程中的烧钱和亏损。

除此之外,规模扩大,也意味着维护费、场地租金费用愈发高企,成为丰巢实现扭亏的“拦路虎”。

此番正式开启“滞留件收费+会员”模式,意味着丰巢开始着手准备实现扭亏为盈。

“除了盈利目的之外,在收购中邮速递易之后,丰巢在快递柜市场上的话语权又得到了加强;再加上疫情期间快递柜迎来了爆发期,也是丰巢收费的一个因素。”亿欧商业分析员珍珍告诉连线Insight。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

中邮速递易,图源速递易微博

国家邮政局数据显示,2019年全国主要城市布设智能快件箱(快递柜)已达40.6万组,箱递率超10%,截止2020年3月31日,丰巢目前投入约178000个快递柜,占比约44%;中邮速递易累计布放94000个快递柜,占比约25%。

5月5日晚间,顺丰控股公告宣布,丰巢拟与中邮智递(中邮速递易运营主体)进行股权重组。

丰巢和中邮智递占据着快递柜市场的前两把交椅,联手也是丰巢推出收费模式的底气。重组后,中邮智递成为丰巢全资子公司,两者合计市占率将达到69%,的确已经拥有掌握一定定价权的能力。

垄断市场后收费,对于丰巢来说这是回笼资金的好方法,但是用户可想而知不愿买单。

三次别离,张昭:不惋惜是假的,但该放弃时就要快一点

张昭的言语里却听不出一丝的“英雄落寞”。“职业经理人”张昭离开了公司,“产业人”张昭却还会坚守在电影这片水域,虽然现在这个产业是如此艰难。

对用户而言,在快递柜没出现之前,快递员会将快递送到家门口,快递柜是一个临时寄存处,因为快递员未打招呼就投递到快递柜的行为,消费者已有诸多怨言,如今这个“中介”想要两边收费,自然“惹”了众怒。

物业和丰巢目前的纠纷还在继续,预计全国将有更多小区抵制丰巢的收费政策。

对于此前小区与丰巢签订的协议,上海某小区业委会主任对上观新闻表示,绝大部分小区的公共场地开放给丰巢时,大多是考虑到了其公益属性,此前签订的合同未做收费约定,在合同期满前不应收费,或要经协商后签署补充协议。

“丰巢的收费模式能不能成功,也要看其后期的服务,收费后的服务质量肯定是要与以前不一样的。丰巢还需要与快递公司、末端消费者在价格、机制等方面进行沟通。”珍珍告诉连线Insight。

丰巢收费给了菜鸟机会?

在丰巢推出收费之后,菜鸟立刻表态。

菜鸟驿站相关人士在接受媒体采访时表示,遍布全国社区的站点将继续为消费者免费保管服务,不会诱导、强制消费者付费。

珍珍认为,顺丰如果要发展自己的生态圈,丰巢是必不可少的棋子。如果收费成功,对于丰巢自身,以及顺丰的智能化网络布局来说,都意义重大。

丰巢尝试收费的底气来源于市场占有率,而菜鸟完全相反的动作,同样也受市场份额因素的影响。“在快递末端,免费是获取用户最有效手段。如果丰巢这次推行收费效果不好,会是菜鸟以及其他智能柜发展的良机。”珍珍表示。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

上海某小区内的菜鸟驿站和丰巢 

除了在末端物流收费与否上的较量,在这之前,菜鸟和顺丰的激烈摩擦早已开始。

2017年6月1日,顺丰和菜鸟迎来了一次矛盾升级。

菜鸟网络发布了声明,称6月1日凌晨,顺丰关闭了自提柜的数据信息回传。当天中午,顺丰又进一步关闭了淘宝平台的物流信息回传。当天,菜鸟表示正在与顺丰紧急沟通,在此期间菜鸟建议商家暂时改用其他快递公司发货。

而顺丰则回应,是菜鸟“先动的手”。其表示,2017年5月,菜鸟提出,以数据安全为由停止对丰巢的合作,并在6月1日0点下线丰巢接口信息,有针对性地封杀丰巢。

双方各执一词,这一场没有定论的口水仗,最终由国家邮政局在官网发布的一则提示而告终,自6月3日12时起,双方全面恢复业务合作和数据传输。

一场热闹告终,顺丰和菜鸟之争波及甚广,甚至引发了诸多互联网公司的站队。双方不惜撕破友好共处的表面掐架,其原因指向一点:争夺数据。

在菜鸟的智能骨干网络里,时任菜鸟总裁的董文红曾对外表示,菜鸟的长板就是数据,不仅有客户、商家、消费者的数据,还有物流信息路由的数据。

仅从末端物流角度而言,据光明日报报道,末端物流数据背后的商业价值在于,数据直接来自于消费者,使得这些数据成为企业在消费者群体细分、产品细分、渠道细分等方面的重要指标,对于前端市场预测、客户满意度提高和供应链管理优化十分重要。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

作为彼此在末端物流上的强劲对手,顺丰和菜鸟“分手”几乎是不可避免的。

2017年6月1日的公开互呛,也成为顺丰与菜鸟关系的转折点,原先暗里的较劲走到明面上,双方渐行渐远,直至分裂成两大敌对阵营。

2018年6月,顺丰、菜鸟公开不和的一年之后,申通、韵达转让丰巢股权。至此,通达系均已退出丰巢的股东名单,丰巢身上的“顺丰”标签更加清晰。

这一举动让国内快递行业两大阵营更为清晰。

巅峰对决:阿里“集齐”四通一达,顺丰低价抢“电商件”

顺丰能够公开抬杠的原因,是由于其并不像通达系一样依赖电商平台。但实际上,电商快递市场这一块所有物流企业垂涎的“蛋糕”,顺丰也难免心动。

顺丰的传统强项商务件利润高于电商件,但其在电商件的短板也使之市场占有率逐渐下滑。电商快递市场几乎被“四通一达”瓜分。

据物流企业财报数据,2019年,中通快递完成业务量121.2亿件,韵达股份完成业务量100.3亿件,圆通速递完成业务量91.15亿件,申通快递完成业务量73.71亿件,顺丰控股完成了48.21亿件,占据7.59%的市场份额。

顺丰曾经在2013年试图以“标准件6折”的价格切入电商快递,但是相比于当时在电商红利时期打价格战的“通达系”来说,并不占优势。

顺丰一度“放弃”过电商件,直至2019年。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

在3月23日晚顺丰控股发布的2019年年报显示,期内该公司实现营业总收入1121.93亿元,同比增长23.37%,扣非净利润42.08亿元,同比增长20.79%;顺丰速运业务稳定增长,实现快递件量达到48.31亿票,同比增长25.84%。

顺丰控股表示,2019年是公司进行产品结构优化之年,为公司带来业务量提速带来明显效果,市场占有率迅速提升。

其口中的“产品结构优化”,包括推出 “特惠专配”等新产品,实现传统业务增量增收。2019年,顺丰传统业务板块(时效业务板块和经济业务板块)实现营收834.40亿元,增长13%,占总收入的74.4%,同比下降约6%,但仍在总营收中占据大头。

其中,经济板块业务期内不含税业务收入为269.19亿元,同比增长31.96%。值得注意的是,在去年5月推出“特惠专配”之后,拉动经济板块业务下半年实现收入同比增长47.54%。

在阿里通达系,京东自营、众邮,以及拼多多与极兔的环伺下,顺丰在去年11月牵手唯品会,接手其自营快递业务品骏,成功切入了电商件。

在2020Q1财报解读电话会议上,顺丰控股表示,经济板块(顺丰产品线之一)实现营收99亿元,同比增长71%,其中,电商特惠件日均大约600万票,加上高端经济件(日均300万票),占比接近一半。2019Q4电商特惠件毛利率13%,2020Q1则为16%,而特惠件的目标也从现在的600万票上调到1000万票。

电商特惠件补足了顺丰的短板,并且成功带动了经济板块的业务增长,其在顺丰产品结构中的重要性也愈发突出。可想而知,在2020年,电商特惠件依旧会是顺丰的重点发力点之一。

顺丰重新进击电商件,阿里则还在继续“交朋友”。

2019年3月初,阿里投资46.65亿元入股申通,持股比例14.65%,后续三年内还有权再入股31.25%,在这之前,阿里还先后收购了圆通、百世汇通、中通,分别持股11.6%、27%,10%。

4月29日,阿里出现在了韵达股东名单之中,2%的持股虽与传闻中的10%相去甚远,但也成为了韵达的股东之一,“虽持股比例不高,但阿里也拥有了一定参与决策权。长期来看,集齐四通一达,可以加速菜鸟智能骨干网的落地。”珍珍告诉连线Insight。

丰巢收费,给了菜鸟机会?

图源韵达官方微博

菜鸟网络中,很重要的一部分就是菜鸟智能柜和菜鸟驿站,是丰巢的直接竞争对手。

在电商件、末端物流方面,双方竞争已经进入白热化。

“去年唯品会牵手是其中一次比较好的突破,顺丰后期可能会继续在类似的方向突破。之后阿里系与顺丰,双方直面竞争时,肯定会很激烈。”珍珍告诉连线Insight。

商业地盘之争,一向是你死我活,顺丰想抢“电商件”的蛋糕,菜鸟也不会放过末端物流的任何机会,两者的对战,伴随着收购和联盟,未来会更加激烈。

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