超级独角兽蚂蚁上市,29家投资股东谁是最大赢家?

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编者按:本文来自微信公众号“Tech星球”(ID:tech618),作者:周晓奇,36氪经授权发布。

历经N次“被上市”后,蚂蚁集团终于启动IPO了。 

7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。 

作为超级独角兽的蚂蚁集团,估值至少2000亿美元,约合1.4万亿元,有望成为今年全球最大融资规模的IPO。 

这意味着,如果成功以此市值上市,蚂蚁集团将成为仅次于阿里巴巴、腾讯的国内市值第三高的互联网公司。 

Tech星球(微信ID:tech618)查询工商信息了解,目前蚂蚁集团共有32家股东,分别是3家阿里系股东和29家投资股东,其中3家阿里系股东,阿里巴巴占股33%,阿里系、蚂蚁系员工的君瀚和君澳共持有蚂蚁集团50%股份。 

29家投资股东共持有蚂蚁集团17%的股份,在1.4万亿的估值下,这些投资股东,谁是最大赢家呢?

据公开资料显示,从2015年到2018年间,蚂蚁集团先后经历过数轮融资,引入了众多战略投资,其中包括中国四大上市保险公司新华保险、人保资本、太平洋保险和中国人寿,以及社保基金、中邮集团等数十位投资股东。 

蚂蚁集团启动IPO前夕,也进行了新一轮注册资本增加,增资约2.5亿元后,蚂蚁集团的最新注册资金变更为237.79亿元。 

随着蚂蚁集团的即将上市,其背后的29家投资股东,也将赚得盆满钵满。

蚂蚁股东,豪赚两千亿 

在蚂蚁集团万亿估值下,29家投资股东共持有的17%股份,如今持股估值已经达到2380亿元。 

据Tech星球(微信ID:tech618)统计,29家投资股东中,目前有6家投资股东持股比例超过1%,分别是全国社保基金、上海置付、上海众付、中国人寿上海麒鸿和上海祺展,持股比例分别为2.97%、1.96%、1.31%、1.06%、1.05%和1.02%。 

虽然,看上去持股比例都不高,但这6家投资股东的持股估值已经达到1311.8亿元,其中持股比例最高的全国社保基金,达到415.8亿元。 

在29家投资股东中,还有4家持股比例不足0.1%,分别是德邦星睿、北京盈溢、上海莳泓和海南建银建信,持股比例为0.07%、0.06%。0.04%和0.02%,这4家合计持股价值为26.6亿元。

超级独角兽蚂蚁上市,29家投资股东谁是最大赢家?

蚂蚁集团29家投资股东持股比例

从投资收益来看,全国社保基金无疑是最大受益者,如果按照目前蚂蚁集团的估值来计算的话,投资收益将达到408.8亿元。 

除此之外,上海置付是蚂蚁集团的第一大机构股东,1.96%的持股比例为其带来的投资收益达到269.78亿元,紧随其后的上海众付,持股1.31%,投资收益达到180.3亿元。

超级独角兽蚂蚁上市,29家投资股东谁是最大赢家?

蚂蚁集团29家投资股东投资收益

在蚂蚁集团的股东名单中,就算是持股比例最少的海南建银建信,其持有的0.02%股份,也为其带来了2.75亿元的投资收益。 

据Tech星球(微信ID:tech618)粗略统计,蚂蚁集团的29家投资股东,投资收益总额可达到2339亿元,可谓收获颇丰。

社保基金慧眼如炬,五年收益400亿

毫无疑问,蚂蚁集团上市后,机构投资者将获得高额回报,但赢家不仅是纯财务投资者。 

在蚂蚁集团众多投资者中,全国社保基金可谓是最特殊的存在,因为其与每个人的社保息息相关。 

根据公开资料显示,全国社保基金是指全国社会保障基金理事会负责管理,由国有股转持划入资金及股权资产、中央财政拨入资金、经国务院批准以其他方式筹集的资金,及其投资收益形成的由中央政府集中的社会保障基金。 

社保基金投资运作的基本原则是,在保证基金资产安全性、流动性的前提下,实现基金资产的增值,是独立于理事会、社保基金投资管理人、社保基金托管人的资产。 

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“社保基金是管大家未来社会保障的钱,所以要万分之小心,亿分之努力。在几万亿资产当中一定要配置未来成长、能发展、能挣钱、能有高回报的。”全国社保基金原副理事长王忠民曾在公开演讲中表示。 

王忠民也正是主导社保基金投资蚂蚁集团的关键性人物,当年社保基金投资蚂蚁集团,也是其首次直接投资创新型民营企业。 

2015年,蚂蚁集团估值还在300亿美元的时候,全国社保基金就参与了蚂蚁集团的A轮融资,投资金额78亿元,持有蚂蚁集团5%的股权,成为最大的外部股东。 

超级独角兽蚂蚁上市,29家投资股东谁是最大赢家?

蚂蚁集团29家投资股东投资价值

当下,蚂蚁集团估值较A轮融资时翻了6.5倍左右,而投资蚂蚁集团也是社保基金的投资中单笔回报最多的一次。 

今年5月,在第七届全球投资并购峰会上,王忠民也分享了当时投资蚂蚁集团的逻辑。 

他表示,阿里在积累电商数据过程中,通过数据支付敞口,把资产、货币等场景全部展现了出来,在进行数字化背后完成了数字价值到数字金融、金融服务的迁徙,这次迁徙发挥的价值超越了数字电商本身的价值。 

王忠民从阿里巴巴,看到了蚂蚁集团前端数据延展发挥的作用,而当时蚂蚁集团的估值还处于低价位。 

其次,王忠民当时认为,云一定是数字化时代的工具和数字化时代最强的基础设施,而当时蚂蚁金服已经用上了阿里云,作为支撑其业务发展和市场扩张的底层架构。 

如今,虽然蚂蚁集团经过多轮融资,社保基金持有股份有所稀释,但目前持有的2.97%的股份,还是获得了408.8亿元的高额投资收益。 

这相当于中国13.5亿参保人员,每个人的社保账户中平均多出了30元,可以说全国参保人员都间接享受到了蚂蚁集团的红利。

战略协作,创新产业生态 

蚂蚁集团股东带来的不仅是资金支持,还有更多产业方面的合作和协同,例如中邮资本入股后,中国邮政就与阿里、蚂蚁展开了在金融、物流等方面的深入合作。 

2015年,中国邮政旗下全资资本运营平台——中邮资本战略入股蚂蚁集团,当时的投资比例仅次于全国社保基金,这也是中国邮政首次以私募股权的形式开展对外股权投资。 

其实,入股蚂蚁集团之前,中国邮政就与菜鸟网络签署战略合作协议,双方将打通数据平台,联合向社会开放分享网点,为物流企业提供行业基础性服务。 

“入股蚂蚁拉开了双方全方位、多层次合作的序幕,为日后普惠金融、农村小额贷款等方面的合作打下了坚实的基础”,原中国邮政集团公司总经理、中国邮政储蓄银行董事长李国华表示。 

此后,邮储银行与蚂蚁集团展开了诸多合作,尤其在ETC发行等民生服务上,邮储银行成为最早和蚂蚁集团合作的国有大行。 

在农村小额贷款业务上,中国邮政与蚂蚁集团也能展开各自的优势。由于农村地区人群的金融基础较差,所以线下普及教育极为重要,而邮政在这方面拥有天然优势。 

根据中银协发布《2014年度中国银行业服务改进情况报告》显示,中国银行业金融机构网点总数达到21.71万个,其中邮政银行以超过4万个网点以上的数量,数量高居第一,行业占比接近20%,可以说邮政集团的线下网点深入到了中国几乎任何一个乡镇级别的地区。 

通过邮政银行的覆盖面,蚂蚁集团可以触达到几乎国内所有乡镇地区,旗下拥有的支付宝、余额宝、花呗等产品可为消费者或小微企业提供普惠金融服务。 

2019年,邮储银行还与蚂蚁集团签署了全面深化战略合作协议,进一步加强两者在金融业务和金融科技领域的合作。在金融业务领域,将在电子支付结算、互联网信贷、缴费业务等方面深化合作;金融科技领域,合作范围将在网络安全、网点智慧化转型等方面。 

除了中国邮政,蚂蚁集团的股东还有国内四大上市保险公司,分别是新华保险、人保资本、太平洋保险和中国人寿,蚂蚁集团也可与保险公司开展保险业务的合作。 

蚂蚁集团有自己的财险业务,与持股的保险公司合作,一方面,可以开发更多创新型产品,比如运费险等,另一方面,也可以为用户定制产品,提供更好的保险服务。 

根据蚂蚁集团披露的数据,蚂蚁保险平台已经与80余家保险公司建立了合作关系,平台提供2000余款保险产品,服务用户达4亿人次。 

与此同时,蚂蚁集团在金融科技方面的布局也走在行业前列,同样可以为保险公司输出技术服务。 

在2019阿里巴巴投资者大会上,蚂蚁董事长井贤栋就表示,利用蚂蚁区块链,保险公司可以轻松验证医疗发票的真实性,将理赔处理成本从平均100元降到仅1元,报销流程从几天缩短到几分钟。 

很显然,随着蚂蚁集团在技术上的深化,与各股东之间的产业生态协同也将更为紧密,今后也将出现更多的创新合作。

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