市值大考,87岁丰田输给17岁特斯拉,iPod打败随身听故事重演?

特斯拉又双叒叕出事,这次谁来背锅?

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编者按:本文来自微信公众号“魔铁的世界”(ID:jiangpeiyu0916),作者:魔铁,36氪经授权发布。

2020年7月2日,对全球汽车业来说,是一个具有特别意义的日子。这一天,特斯拉的市值飙上2241.77亿美元高峰,超越全球第一汽车股丰田汽车的1748.07亿美元。

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如果以赛车类比的话,特斯拉已经领先丰田汽车近半个车位。

宝马、戴姆勒、通用汽车、大众等巨头在市值的赛道上,也被特斯拉无情碾压。

在经营数据方面,17岁的特斯拉看起来完全不是87岁丰田汽车的对手。2019年,特斯拉营收245.78亿美元,全年净亏损达8.62亿美元,高于市场预期的8.1亿美元;同一财年,丰田汽车营收大约2784亿美元,税后净利润大约是193.1亿美元。

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为何资本市场给了亏损的特斯拉一个高于丰田的报价?也许,投资者希望看到的,是汽车行业重演苹果iPod打败索尼随声听的故事。

iPod与随身听的战争

在推出iPod前,苹果公司仍然是一家无足轻重的电脑企业,是微软的手下败将。2000年12月6日,苹果公司宣布由于电脑销售遭受重创,陷入亏损,加之纳斯达克泡沫破灭,苹果的股价跌到不足15美元/股。

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苹果迫切需要开辟新的领域,搭建新的利润管道。

焦灼的乔布斯环顾四周,发现以MP3为传播形式的数字音乐舞台已经搭好,却没有占据C位的主角,市面上的MP3播放器笨重、存储容量太小,还由于采用USB1.1接口,数据传输慢如蜗牛。

更关键的是,乔布斯最敬畏的企业索尼公司居然没有将边界扩展到数字音乐,仍然在磁带机和CD机领域耕耘,旗下的索尼音乐正忙着联手其他唱片公司,焦头烂额地与网络盗版斗法。

因为对手们的产品做的太烂了,乔布斯敏锐地意识到,只要做出一款尺寸够小、存储空间够大、数据传输够快的“小配件”,同时保证唱片公司和消费者的利益,那么苹果公司就能开辟一个新战场。

2001年10月23日,iPod发布,到2003年第3代iPod发布时,它和配套的iTunes音乐商店已经将领地从Mac扩展到Windows电脑,打败了唱片公司的音乐订阅服务(PressPlay和MusicNet),并获得谷歌的支持,占据数字音乐市场超过70%的份额。

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发布会结束不久,索尼音乐总裁安迪.拉克立即从苹果的大本营库比蒂诺直飞东京,此行他带上想方设法买到的第3代iPod,以及新版iTunes介绍。

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从公司基本面来看,B站目前还处于快速发展期。

看过新版iPod,听完拉克的介绍,索尼CEO出井伸之感觉有如五雷轰顶:随身听的天敌来了!

后来的故事结局十分明朗,尽管索尼随身听曾是便携音乐市场王者,有精美的设计和精良的制造打底,最后还是败下阵来,“walkman”这个曾有强大影响力的品牌最终消失在时间的长河里。

当行业开始嬗变时,再优质的资产也可能变成累赘。

相似的一幕,似有在汽车业上演的迹象。

电动汽车和汽车电动化

在传统造车势力眼里,电动汽车就是将燃油汽车电动化,换颗心脏而已,所以丰田等企业积极投入资源,先后推出混合动力汽车(HEV)、充电式混合动力汽车(PHEV),以及纯电池动力汽车,技术演进路线围绕蓄电池的蓄电能力展开,汽车作为出行工具的定位,100多年来并没有什么变化。

这就类似于随身听,它固然是一项伟大的发明,使音乐享受可以随时随地,但并没有改变音乐的消费模式:唱片公司生产唱片/磁带,唱片商店销售,消费者购买。

没有主动适应网络消费环境,是随身听被iPod打败的一大原因。

同样地,传统造车势力天生对网络时代的用户体验无感。在智能手机普及之前,传统汽车如宝马、奥迪、丰田等,已开始尝试提供汽车导航服务,那时特斯拉、小鹏汽车等新势力要么被人质疑,要么八字还没一撇。

但宝马丰田们的汽车导航交互复杂,使用费用昂贵,关键还不是“活地图”,结果智能手机普及之后,体验糟糕的汽车导航迅速被手机导航淘汰出局。

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相反,用户体验是造车新势力的强项。在传统造车势力眼里,汽车主要是出行工具,顺带一点娱乐功能,但在造车新势力那里,汽车不仅仅是出行工具,还是网络链接点、社交娱乐中心和智能机器,所以网络化、智能化和可升级化便成为重要特点,与传统汽车的体验差别,好比功能机与智能手机。

但这,仍然不是特斯拉受追捧、丰田遭冷落的唯一原因。

传统汽车成无用的资产?

对传统汽车来说,如果仅仅是脑洞不如人还好办,因为背靠多年积累的专利和技术构筑的护城河,还是可以继续过舒坦日子的,好比英特尔被市场唤做牙膏大厂,但由于主宰X86架构生态,加之市场群体的庞大,即便它把牙膏管挤爆,绝大多数人还是得用它的CPU。

但在传统汽车那里,燃油发动机技术、变速箱技术以及相关电子技术,在电动汽车时代将变成无用的资产。这种苦涩滋味,佳能、尼康、奥林巴斯等日本相机巨头就深深品尝过,它们积累的相机、镜头的设计和制造技术,在智能手机上完全派不上用场,结果成为智能手机市场的局外人和旁观者,不仅未享受红利,反而成为智能手机发展的“受害者”。

可以说,造车新势力生产的电动汽车,和传统汽车相比,基本就是一个新物种,初试啼声即显示了竞争力。

根据中汽协发布的数据,受疫情影响,2020年第一季度国内汽车销量为367.2万辆,同比下降42.4%。哪怕是号称“避风港”的豪华车市场,也出现全线下滑的情况,但特斯拉是个例外。2020年一季度,特斯拉在华销量累计销量达到1.86万辆台,同比暴增73%,超越了捷豹路虎、林肯和英菲尼迪。

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不过,电动汽车相比燃油汽车也并非十全十美,充电的便利性,电池的耐用和换车成本等,都是制约因素。

不得不提的是,不足8倍的市盈率丰田汽车,在市值上输给盈利仅为其零头的特斯拉,不排除有资金热捧吹出泡沫的原因。毕竟造车和制造智能手机相比,资金、制造和研发的难度都不在一个维度,拜腾汽车烧光84亿资金造不出一辆车,固然有团队不作为的因素,也说明这个行业绝非一马平川。特斯拉也是坚持十多年,才修炼出目前的正果,未来能否真正超越丰田,还要看如何走脚下的路。

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